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光大中小盘基金一季度倒数第一

2022年04月25日 荠菜护生草财经网

光大中小盘基金一季度倒数第一

光大中小盘基金一季度倒数第一 更新时间:2011-4-15 12:49:11   63%仓位押宝一个行业赌输  花无百日红。2010年出尽风头的光大中小盘基金,在今年一季度黯然凋零。12.17%的亏损,使它不但难以保持基金排名的前列,反而死死地被钉在了“排名倒数第一”的耻辱柱上。  是什么导致光大中小盘基金业绩凋零?记者通过梳理各种公开信息,发现光大中小盘基金一季度之所以出现这么大的亏损,与其重仓股巨亏关系重大。该基金63%的股票仓位押宝信息技术业,结果错判行情,损失惨重。  光大中小盘基金成立于2010年4月,是一只股票型基金,主要投资具有高成长特性和潜力的中小盘上市公司股票。  根据该基金2010年第四季度季报披露,截至2010年12月31日,股票仓位为88.32%。其中,制造业26.59%;机械、设备、仪器行业16.77%;电子9.82%;其最重仓的行业是“信息技术”,占基金资产比例为63.01%。  2月中旬,信息技术有过一波反弹行情,光大中小盘在那波行情中取得不错的收益。当时,媒体还对该基金的表现进行了报道:“从2月9日起至2月18日,不少基金抓住节奏做出亮眼业绩。其中2010年4月开始建仓的光大保德信中小盘股票型基金,交出了7.3758%的复权单位净值增长率的成绩单。”  在2月底接受媒体采访时,光大中小盘基金经理李阳表示,去年四季度,行业占比已经较高的信息技术业仍然是他今年上半年关注的重点。  但事实给了李阳沉重一击。2月中旬强势表现对于光大中小盘来说,仅仅是昙花一现。它的排名在进入3月份之后不断下滑,最终在月底前几天开始成为垫底。  数据显示,该基金一季度10大重仓股没有一只表现好的,只有天润曲轴实现了0.25%的收益,其它9只全部亏损,其中东华软件、广电运通、四维图新和亨通光电4只股票的亏损幅度均超过20%。  李阳2月份接受媒体采访时,这样总结自己的投资思路:第一,寻找增长和估值匹配的公司。第二,把握大环境。第三,把握好量价关系。第四,要和绝大多数人不一样,达成一致预期的东西不做,因为我要赢的就是绝大多数人,和大多数人一样,最多做成中位数水平。我讲究两个字——“重”和“偏”,这也体现在仓位控制和重仓配置上,“一碗水端平”可能在投资领域没有太多意义。  也许,正是因为“重”和“偏”的投资思路,决定了光大中小盘将63%的仓位押宝在信息技术业上,结果导致了基金一季度业绩的大溃败。  一位业内人士指出,一只基金在一个行业上重仓股票超过60%极为罕见。如此激进,加上老天不关照,光大中小盘基金的亏损,完全可以说是“赌博”所致。  光大中小盘基金十大重仓股一季度表现  股票简称持仓量市值占净值  天润曲轴318.6410355.800.25  新海宜383.859872.65-12.52  航天信息343.369445.74-9.41  东华软件252.587771.91-20.47  烽火通信145.176004.38-17.07  广电运通109.635961.88-23.08  太极股份107.845845.00-7.03  四维图新105.745758.71-25.85  中天科技172.865332.72-15.07  亨通光电130.675305.05-23.99

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